《华尔街日报》援引消息人士的说法称,中国电商公司阿里巴巴(滚动资讯)计划最快于本月底启动IPO(首次公开招股)流程。
阿里巴巴在IPO中将融资超过200亿美元,并成为有史以来规模最大的IPO。消息人士表示,阿里巴巴已通过电子邮件与当前投资者分享了IPO的时间表。这封邮件正式确认了阿里巴巴IPO的时间计划,而此前关于这一时间外界已有很多猜测。
不过这一邮件仍提示,具体时间取决于市况。通常情况下,包括路演在内,这种规模的IPO流程需要约2周时间。这意味着,如果一切进展顺利,阿里巴巴股票最快将于8月中旬在纽约股票交易所上市。如果选择8月中旬这一时间,那么将可以避开美国银行业的夏季末假期。
美国IPO市场正在复苏。根据数据提供商Dealogic的数据,今年,美国股市IPO的数量和融资金额创下自2000年以来的最高纪录。近期,多家中国科技公司在IPO之后股价大幅上涨。京东自5月份IPO以来股价已上涨46%,微博股价自4月份IPO以来也已上涨13%。
阿里巴巴近年来的发展速度很快,盈利能力很强。在截至3月31日的这一财年中,阿里巴巴的净利润为37亿美元,营收84亿美元。
消息人士表示,在阿里巴巴发送的这封邮件中,阿里巴巴要求投资者同意标准的股份“锁定期”。这意味着,这些投资者在阿里巴巴IPO的180天内不得出售股份。
阿里巴巴IPO的最终规模和估值取决于阿里巴巴的股价,以及阿里巴巴公司及其投资者将出售多少股份。阿里巴巴及其IPO承销商本月将就这些话题展开讨论。
阿里巴巴的IPO也将给华尔街带来大笔收入。阿里巴巴目前选择了6家承销商,包括瑞瑞士信贷、德意志银行、高盛、摩根大通、摩根士丹利和花旗集团。消息人士称,在进行投资者路演的过程中,阿里巴巴计划在亚洲、北美和欧洲举办多场会议。
阿里巴巴于今年5月向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO文件,随后对这一文件进行了两次更新。SEC通常需要2到3个月时间来评估IPO文件,随后才会允许上市公司确定股价并销售股份。目前尚不清楚SEC是否完成了对阿里巴巴的这一审批。
转自:新浪科技